Январь 1921 года. Ку-клукс-клановцы нападают на подпольный склад спиртного, где Мелок со своими людьми организуют очередную погрузку алкоголя. В результате убито несколько «цветных», а сам Мелок смертельно ранит одного из нападавших. За этой атакой стоят Джимми, Элай и командор, нацелившиеся вырвать власть из рук Наки. Ван Алден встречает жену в Атлантик-Сити, утаивая от неё, что содержит втайне беременную от него Люси. На Наки сваливается ещё одна напасть — его арестовывают на основании подозрений в мошенничестве на выборах.

Кадры: