В начале эпизода показываются события, случившиеся в Болгарии в 1490 году. Кэтрин, будучи человеком, рожает в доме своих родителей дочь. Её мать принимает роды, но по приказу отца Катерины ребенка уносят, не дав той даже взглянуть на дочь. Отец считает, что Катерина опозорила их семью. Елена приходит в дом Сальваторе, где видит Роуз, которая рассказывает про Клауса, самого старого вампира. Бонни и Джереми договариваются о встрече вечером в гриль-баре. В школе Мистик-Фоллс новый ученик – Лука. Елена и Кэролайн идут к гробнице, где заточена Кэтрин. Елена просит Кэролайн отвлечь Стефана, чтобы тот не искал её, пока она разговаривает с Кэтрин. Кэтрин рассказывает о том, как познакомилась с Клаусом в Англии в 1492 году, когда её прогнали из Болгарии, о том, что тот хотел использовать её в жертвоприношении, как она сбежала и обратилась в вампира. Также Кэтрин рассказывает, что помимо лунного камня и двойника ещё нужны оборотень, ведьма и вампир. Дэймон и Роуз пытаются выйти на Клауса с помощью Слэйтора, который объясняет, что обычно использовал электронную рассылку, и информация доходила до Элайджи. Но теперь тот мертв и Слэйтор не знает, что делать. Кэролайн отвлекает Стефана, но он догадывается, что Кэролайн специально его задерживает. Стефан пытается выяснить у неё, где Елена, но Кэролайн отказывается говорить. Бонни в баре встречает Луку, который знакомит её со своим отцом Джонсоном Мартином. Вернувшись от Слэйтора, Роуз просит прощения у Дэймона за случившийся там инцидент. Они пьют за дружбу, после чего начинают целоваться. Стефан провожает Елену до дома, она рассказывает, что Тайлер, Кэролайн и Бонни также нужны для снятия проклятья. Позвонив Роуз, Слэйтор рассказывает, что знает, как разрушить проклятье: для этого нужен лунный камень и ведьма. Но Слэйтор оказался не один, с ним был Элайджа, внушивший ему позвонить Роуз, а также убить себя.

Кадры: