Заключённый в подвале, Стефан понимает, что именно на нём лежит вся ответственность за то, каким стал Дэймон. Много лет назад, он сам сделал выбор за себя и в то же время, подтолкнул своего брата к жизни вампира. В то время когда Стефан заперт в подвале, Дэймон рассказывает Елене о своём прошлом. Оказывается, братья Сальваторе были застрелены собственным отцом при попытке спасти Кэтрин, оказавшуюся в плену горожан. Благодаря крови Кэтрин, Стефан и Дэймон возродились. Стефан первым попробовал человеческую кровь, его жертвой стал отец, с которым он пришёл попрощаться. Дэймон хотел умереть, но Стефан заставил его выпить человеческой крови. С самого начала новой жизни Дэймон возненавидел брата, за то, что тот помог ему закончить обращение. Между Джереми и Анной продолжают развиваться бурные отношения, их дружба перерастает в любовь. Аларик и Дэймон отправляются на поиски Изобель – матери Елены. Джон пытается забрать у Перл устройство, изготовленное Гилбертом, но она рассказывает ему, уже отдала его Дэймону. После разговора с Джоном Перл решает уехать из Мистик-Фоллс, но Анна хочет остаться. Джон убивает Перл и звонит шерифу, чтобы рассказать новую информацию о вампирах. Елена очень переживает за Стефана, но все попытки помочь ему заканчиваются провалом. Стефан решил, что единственным и правильным решеним будет его смерть. Именно такой выбор он должен был сделать ещё в 1864 году. Он, не взяв своё защищающее от солнца кольцо, отправляется на берег реки встретить последний в своей жизни рассвет. Но здесь его находит Елена и убеждает, что нужно продолжать бороться за свою жизнь. Дэймон говорит Стефану, что он его ненавидит не за то, что он обратил его в вампира, а за то, что ему пришлось делить между ними воображаемую любовь к Кэтрин. Аларик проводит время в баре, напиваясь, чтобы забыть Изобель, но она неожиданно появляется в Мистик-Фоллс.

Кадры: