В честь Дня Основателей в городе будет проходить конкурс красоты «Мисс Мистик-Фоллс», в котором будут принимать участие Елена, Кэролайн, а также другие городские девушки. Приехав в школу на своей машине, Стефан говорит Елене, что с ним всё в порядке и жажды больше нет. Но, сказанное им - неправда, в багажнике машины находится кровь, украденная им из банка крови предыдущей ночью. Шериф Форбс сообщает Дэймону о новом ограблении банка крови. Джон объединяется с Дэймоном, теперь они вместе будут искать преступника. Анна приходит к Дэймону извиниться за вред причинённый Стефану вампирами. Дэймон пытается узнать пьёт ли Стефан человеческую кровь, но тот это отрицает. Дэймон ему не верит и решает проследить за ним. В подвале он застаёт Стефана открывшим холодильник, забитый пакетами с донорской кровью. Дэймон просит Стефана быть осторожнее, так как раньше у него уже были проблемы с самоконтролем. Бонни возвращается в Мистик-Фоллс, чему Елена очень рада, но разговаривать молодая ведьма с ней не хочет, так как она всё ещё винит Стефана в смерти её бабушки. Джон пытается заставить Дэймона найти некое устройство, изготовленное предком Гилбертов, которое, по его словам, находится у Перл. Дэймон, несмотря на все угрозы, отказывается с ним сотрудничать. Елена приглашает Стефана сопровождать её на конкурс «Мисс Мистик-Фоллс». Джереми рассказывает Анне, что прочитал дневник Елены и теперь всё знает. Анна признаётся ему, что сначала она его использовала, но теперь всё по-другому. На конкурсе Дэймон рассказывает, что Стефан пьёт человеческую кровь, после чего у Елены со Стефаном происходит серьёзный разговор. Не справившись с эмоциями и жаждой, он похищает одну из конкурсанток. В момент представления Елены он находится на парковке изливая душу похищенной девушке. Спасая положение, его место рядом с Еленой занимает Дэймон. После обязательного танца они направляются искать Стефана. Дэймон находит его на стоянке, он пьёт кровь девушки. Дэймон пытается остановить его, но Стефан сильнее его. Бонни, используя свои силы, прогоняет Стефана, и девушка остаётся в живых. Дэймон получает от Перл устройство, изготовленное Джонатаном Гилбертом. Елена расстроена состоянием Стефана, но у неё есть план его спасения. Она вкалывает ему вербену, и они с Дэймоном запирают его в подвале дома Сальваторе.

Кадры: