Мэтт и Кэролайн удивлены внезапным появлением матери Мэтта — Келли. У Кэролайн и Келли не складываются отношения из-за разногласий в прошлом матери Кэролайн и Келли. Стефан и Елена обеспокоены новым настроем Дэймона. Он пытается забыться в выпивке и девушках. Шериф Форбс просит Дэймона принять участие в благотворительном аукционе, лотами которого являются самые завидные холостяки Мистик-Фоллс. Дэймон соглашается, но взамен просит шерифа найти ему информацию об учителе истории. Аларик узнаёт от Дженны, что мать Елены и его жена - один и тот же человек. Во флэшбеках Аларик вспоминает Изобель, её увлечение изучением вампиров. Стефан пытается добиться от Дэймона информации об Изобель. Елена находит подругу Изобель — Труди и приезжает к ней в надежде узнать что-либо о своей матери. Оказывается, что та знает о вампирах, использует вербену. Елену преследует человек, который требует прекратить поиски её матери. На аукционе Дэймон высмеивает чувства Аларика к жене у всех на глазах и Елена понимает, что именно Дэймон убил её биологическую мать. Аларик намеревается убить Дэймона, но Дэймон опрежает его, рассказав о том перед этим, что Изобель сама нашла его и попросила обратить её в вампира. Когда Стефан находит тело Аларика, тот оживает. От смерти его защитил перстень, который подарила ему Изобель. Вампиры, освободившиеся из склепа, под предводительством Перл собираются в доме за городом.

Кадры: