Бонни и ее бабушка отставили открытой дверь в гробницу, где 150 лет были заперты 27 вампиров. Теперь бывшие заключенные гробницы под старой разрушенной церковью стали свободными. Они постепенно привыкают к новому миру. Перл без приглашения приходит в дом Дэймона , она рассказывает ему, что некоторые вампиры поселились в доме за городом. Остальные выживают поодиночке, оставшись в лесу или покинув город. Перл знает, что в Мистик-Фоллс есть секретный совет, куда входит Дэймон. Она требует, чтобы Дэймон рассказал ей все, что знает совет, начиная с имен семей которым он дал вербену. В награду она предлагает ему помощь в поиске Кэтрин. Некоторым из выживших вампиров надоело сидеть в доме, они выходят в город. Елена приглашает Стефана пойти на двойное свидание с Мэттом и Кэролайн в бар Мистик Гриль. Там один из освободившихся из гробницы вампиров называет Елену именем Кэтрин. Дэймон заводит разговор с мамой Мэтта, он ведет ее в свой дом. Дженна встречается со своей подружкой Келли, матерью Мэтта. В дом Сальваторе врываются одни из новоприбывших вампиров. Они нападают на Стефана и Дэймона, во время их разговора. Братья убивают одного вампира и сжигают его в огне, другому удалось убежать. Мэтт застает свою мать, целующуюся с Дэймоном, и ссорится с ней. Джереми, рискуя своей жизнью, раскрывает сущность Анны, он специально режет себе руку на кухне и даёт ей выпить своей крови. Анна признается Джереми, что тот ей нравится. Джереми хочет, чтобы Анна обратила его в вампира.

Кадры: