Таинственный новый учитель истории Аларик Зальцман появляется в школе. Он даёт Джереми шанс исправиться и даёт задание — написать реферат, связанный с историей города. Джереми начинает изучать историю их семьи. Джереми знакомит Аларика со своей тётей Дженной. Бонни не отпускают видения о ведьме Эмили Беннет, её предке. Дэймон преследует её, требуя отдать медальон. Бонни очень напугана и пытается избавиться от медальона, но он волшебным образом снова возвращается к ней. Стефан пытается выведать у Дэймона, что же на самом деле привело его в Мистик-Фоллс. Дэймон рассказывает ему что Кэтрин, на самом деле, не сгорела в церкви, а заточена вместе с остальными вампирами, которых должны были сжечь, в гробнице, находящейся под церковью. В обмен на спасение рода Беннет, ведьма Эмили спасла тогда Кэтрин. В заклинании Эмили использовала силу кометы и теперь, когда комета вновь вернулась, есть возможность освободить Кэтрин. Стефан пытается убедить брата, что Кэтрин внушила им любовь, а сама ничего при этом к ним не испытывала. Елена, Бонни и Кэролайн устраивают спиритический сеанс. К ним является Эмили и вселяется в тело Бонни. Елена понимает, что произошло и звонит Стефану. Он рассказывает ей, что Эмили была служанкой Кэтрин. Он расспрашивает Елену, куда могла направиться Эмили. Елена вспоминает, что Бонни рассказывала ей о разрушенной церкви, которую видела во сне. Стефан узнает это место. Эмили приходит к разрушенной церкви и начинает приготовления к магическому ритуалу. Дэймон требует от неё выполнения обещания, данного ею 145 лет назад, но Эмили отказывается его выполнять, мотивируя тем, что при освобождении Кэтрин освобожденными окажутся и другие вампиры, чего она не может допустить. Магическим ритуалом Эмили уничтожает медальон и покидает тело Бонни. Дэймон в ярости нападает на Бонни, но Стефан вмешивается и исцеляет её с помощью своей крови. Елена признаётся Стефану в любви, но он считает, что им с братом следует уехать из Мистик-Фоллс. Отношения Мэтта и Кэролайн начинают стремительно развиваться. К Дженне приходит исчезнувший Логан, но она не пускает его в дом.

Frames: