В Мистик-Фоллс возвращается Джонатан Гилберт и это становится неприятным сюрпризом не только для Елены и Дженны, но и для Дэймона. Пока Джонатан старается быть хорошим отцом для Елены, оборотень Джулс продолжает распространять страх в городе. Она сообщает всем, что вскоре в городе появятся её сородичи. Стефан решает подружиться с Тайлером, в этом ему помогает Кэролайн, так как она большую часть времени находится с Тайлером и знает, что с ним сейчас происходит. Кэролайн рассказывает Стефану о своем разговоре с Тайлером, и он делает всё возможное, чтобы достучаться до находящегося в замешательстве и раздираемого противоречиями Тайлера. Тем временем, разговор Бонни с колдуном Джонасом Мартином оставил тяжёлый осадок на душе девушки. Джереми пытается помочь Бонни, успокаивая и подбадривая её после тревожного разговора с Джонасом. Когда Джулс берёт Кэролайн в заложники, ситуация быстро перерастает в жестокое столкновение, заставляя всех забыть о своих проблемах, мыслях и переживаниях.

Кадры: