В поместье Сальваторе Стефан, Дэймон, Елена и Аларик обсуждают исследования Изобель. У Дэймона уже есть свои предположения относительно семьи Локвудов, но, чтобы доказать их, ему нужно добраться до материалов, хранящихся в рабочем кабинете бывшей жены Аларика в университете Дюка. Стефан просит Бонни сделать для Кэролайн кольцо, защищающее от воздействия солнечного света, но ведьма отказывается, потому что не доверяет подруге и не может позволить, чтобы ещё кто-нибудь пострадал. Стефан убеждает Бонни, что каждый день, проведённый Кэролайн вдали от друзей, убивает в ней её человечность, и только друзья могут помочь ей приспособиться к новой жизни. Елена, Дэймон и Аларик едут в университет Дюка, где ищут в её трудах о паранормальной активности какое-либо упоминание о секрете семьи Локвудов. Поиски информации начинаются с неожиданного покушения на жизнь Елены со стороны аспирантки университета, бывшей студентки Изобель - Ванессы. Дэймон принимает удар на себя и в очередной раз спасает Елену. После этого Ванесса, предлагает свою помощь в поисках, но в итоге, многое узнаёт сама. Тайлер пытается выяснить истинный мотив странного поведения дяди и решает проследить за ним. Кэтрин выбрала себе нового союзника – Кэролайн и планирует с её помощью испортить отношения Елены со Стефаном. Стефан встречает страшную угрозу в лесу, а Тайлер делает шокирующее открытие о секрете своего дяди - Мэйсона.

Кадры: