Агенты ФБР Оливия Данэм и Джон Скотт расследуют необъяснимую гибель пассажиров авиарейса № 627, следовавшего из Гамбурга в Бостон. В ходе расследования агент Скотт получает ранение, и Оливия обращается к доктору Уолтеру Бишопу и его сыну Питеру. С помощью методов, лежащих за гранью обычной науки, Скотта удается спасти. Пытаясь разгадать тайну рейса 627, Оливия знакомится с представителем корпорации Massive Dynamic Ниной Шарп и узнаёт, что её напарник убил виновника гибели пассажиров. Скотт пытается сбежать, но попадает в аварию и погибает. После его смерти Оливия, Питер и доктор Бишоп сталкиваются с вещами, находящимися за гранью их понимания...

Кадры: