Вернувшись домой после тяжёлого Дня Основателей, Елена застаёт страшную картину – её отец Джон ранен, а брат пытался покончить с собой. Джона увозят в больницу. Стефан развеивает опасения Елены относительно брата: Джереми не стал вампиром – таблетки, которые он принял, не убили его, а кровь Анны исцелила его. Дэймон, обнаружив, что Елена ничего не помнит об их поцелуе и о разговоре с Дженной, понимает, что Кэтрин вернулась в Мистик-Фоллс. Стефан, узнав о поцелуе Дэймона и Елены, приходит в бешенство, но взяв себя в руки, понимает, что сейчас братья не должны поддаваться на провокации Кэтрин. Они пытаются выяснить её дальнейшие планы. Встреча Стефана и Кэтрин помогает понять причину её возвращения – ей нужен Стефан. Тем временем, в больнице, Кэролайн в очень тяжёлом состоянии, её жизнь в опасности: врачи не знают, что делать, Бонни не знает заклинания, чтобы спасти девушку. Дэймон, по просьбе Бонни, дает Кэролайн выпить своей крови, чтобы спасти от смерти. На похороны мэра Локвуда приезжает его младший брат — Мэйсон. Вечером в больницу к Кэролайн приходит Кэтрин и просит передать послание для братьев Сальваторе – «игра началась», после чего душит девушку.

Frames: