В Мистик-Фоллс новый день начался с непрекращающегося ливня. Фредерик снова хочет снова выйти в город, несмотря на неудачную попытку проникновения в дом Сальваторе. Перл приказывает всем учиться сдерживать свои эмоции. Елена приходит в дом Сальваторе и ругается с Дэймоном из-за того, что он обратил в вампира её мать - Изобель. Джереми продолжает уговаривать Анну обратить его в вампира, она отказывает ему, но после ссоры со своей мамой - Перл она меняет свое решение и соглашается. Машина Кэролайн застряла в грязи возле дороги, она пытается позвонить, но нет сигнала сети. Выйдя из машины в поисках сигнала, она поскальзывается и скатывается вниз к реке, где на склоне находит закопанный труп Вики. Вампиры из гробницы, ослушавшись Перл, выходят на дневную охоту, в их руки попадает Стефан, который также вышел на охоту за кровью животных, чтобы восстановить свои силы. Вампиры пытают Стефана в доме, в котором они остановились, не посвящая в свои планы Перл. Мэтт в разговоре с мамой уговаривает её остаться в Мистик-Фоллс. Елена и Дэймон просят помощь в спасении Стефана у Аларика, он соглашается. Аларик притворившись, что его машина сломалась и ему нужно позвонить, заходит в дом, где держат Стефана. С его помощью туда входит Дэймон, который с помощью Елены, спасает Стефана. Отправив Елену и Стефана к машине, Дэймон и Аларик отбиваются от вампиров, но тех слишком много. Неожиданное появление Перл помогает им. При попытке побега на Стефана и Елену нападает Фредерик, но Стефан очень ослаблен. Чтобы он смог защищаться, Елена заставляет Стефана выпить её кровь. Мэтт узнает о найденном трупе Вики. Дэймон возвращается домой, и находит Стефана, выпившего большое количество крови, украденной Стефаном в госпитале. Джереми узнает, что Викки мертва, о чем рассказывает Анне, которая понимает, что он хотел обратиться в вампира только потому, что этим желанием двигала любовь к Викки.

Кадры: