Пол — писатель, живущий в одиноком домике на отшибе. В последнее время его дела идут не очень: заказчик забраковал его последнюю книгу, а сам он пытается забыть о неудачах с помощью алкоголя. Однако жизнь отшельника резко меняется, когда он встречает незнакомца, помогающему ему избежать потасовки в придорожном кафе. Узнав, что незнакомец путешествует налегке, Пол предлагает тому остановиться у него на ночлег. Незнакомец неожиданно проявляет интерес к писателю и предлагает новый сюжет для его книги. Но кто он такой, и что означает загадочная татуировка в виде черной бабочки на его теле.

Режиссер:	Брайан Гудман
Актеры:	Антонио Бандерас  Брайан Гудман  Кристина Молья  Пайпер Перабо  Джонатан Риз Майерс  Абель Феррара  Винсент Риотта  Рэндалл Пол  Кэти МакГоверн  Jake Daley  Craig Peritz