«Он скинул с себя шкуру, ее бросили в огонь, и он снова стал похож на настоящего человека». После того, как Джульетта становится свидетелем зверского убийства, Ник узнает, что подозреваемое существо и друг Монро страдает от таинственного состояния - неспособностью полностью вернуться в человеческую форму. Это таинственное состояние приводит их к врачу, которая создала искусственный препарат для подавления стороны существа, но имеет ужасающие побочные эффекты. Между тем, расследование принимает неожиданный оборот, когда Хэнк видит то, что не может объяснить.

Кадры: