В Мистик-Фоллс наступил самый любимый и ожидаемый праздник для всех горожан – День Основателей. Все заняты подготовкой к празднику, в этом году он обещает быть самым красочным за всю историю города. Стефан волнуется по поводу отношения Дэймона к Елене, но ей не до этого, так как сама она беспокоится о Джереми. Анна говорит Джереми, что ей придется уехать из города, так как на вампиров начал охоту Джон Гилберт, убивший её мать. Анна предлагает уехать из города вместе, обратив Джереми в вампира, но тот ещё не готов поддержать её планы. Джон Гилберт и основатели собрались уничтожить всех вампиров, и для этого выдаётся удачный момент – праздничный фейерверк, во время которого вампиры, освободившиеся из гробницы, готовят своё нападение на потомков основателей города. С помощью устройства, изготовленного его предком – Джонатаном Гилбертом, Джон может на короткое время лишить вампиров сил, тем самым вычислить их. Кэролайн пытается помочь своего парню Мэтту наладить отношения с Тайлером. Аларик и Дэймон пытаются уговорить Джона не делать того, что он собирается, но это его не останавливает и его план по уничтожению вампиров воплощается в жизнь. Джон включает устройство. Помощники шерифа заключают в подвал здания, принадлежащего Гилбертам всех подозрительно ведущих себя людей. Там же оказывается Дэймон, Анна и мэр Локвуд. Джон убивает Анну на глазах Дэймона и поджигает подвал и заключенных там людей. С помощью Бонни, освободившей от огня проход в подвал, Стефан спасает Дэймона. Мэтт, Тайлер и Кэролайн, пытаясь укрыться от хаоса, попадают в автомобильную катастрофу, в результате чего Кэролайн оказывается в больнице в тяжёлом состоянии. Дэймон рассказывает Джереми, что Анна сгорела вместе со всеми вампирами и предлагает вновь стереть ему память, но Джереми отказывается. Он, раздавленный потерей ещё одного любимого человека, решает свести счёты с жизнью. Выпив вампирской крови, которую ему оставила Анна, он принимает большую дозу лекарств. Дэймон, наконец, получил поцелуй от Елены, но на самом деле это была не она, а старая возлюбленная обоих братьев – Кэтрин.

Кадры: