Выявляется больше тайн семьи Сальваторе. Во флешбэках Стефан и Дэймон вспоминают давние действия горожан, включая их отца — Джузеппе Сальваторе, которые привели к ужасающим последствиям и расколу в их семейных отношениях. Кэтрин, как родственница жила в семье Сальваторе. Её и её подругу Перл поймали и хотели сжечь из-за неосторожности Стефана. Тот поделился своими сомнениями насчёт вампиров с отцом, и тот понял, что всё дело в Кэтрин. Напоив сына вербеной, ему удалось обнаружить в ней вампира. А в настоящем, встреча Бонни с Беном принимает пугающий оборот. Бонни понимает, что перед ней вампир и Бен похищает её. Елена, Стефан и Дэймон решили объединиться для поисков дневника Гилберта. Джереми рассказывает, что отдал дневник учителю. Стефан приходит за дневником, но уже поздно, Анна забрала его. Стефан знакомится с Алариком и просит его быть осторожней с Дэймоном. Аларик передает Стефану копию дневника Гилберта, прочитав который Стефан выясняет, что книга Эмили с заклинаниями захоронена вместе с телом его отца. Анна встречается с Джереми в баре, где за ними наблюдает Дэймон. Он узнает в ней вампира — дочь Перл, подруги Кэтрин. Анна рассказывает ему, что Гилберт отдал книгу Эмили с заклинаниями Сальваторе. Стефан предлагает Елене достать книгу без Дэймона. Но Дэймон, также решивший самостоятельно найти книгу заклинаний, застаёт их за раскопкой могилы, угрожая Елене он требует отдать ему книгу. Стефан сдаётся. Джереми приглашает Анну в дом и она похищает Елену.

Кадры: