Стефан спасает Елену и Бонни от Бена. Джереми зовёт Анну на вечеринку на кладбище, недалеко от заброшенной церкви, где Бен оглушает Джереми. Анна предполагает с помощью Джереми повлиять на решение Стефана. Елена и Стефан решают открыть гробницу, где находятся заточенные вампиры. Елена просит Дэймона довериться ей. Бонни и Грэммс открывают склеп. Дэймон берёт Елену в заложники, чтобы ведьмы не захлопнули склеп у него за спиной. Стефан, защищая Джереми, убивает Бена. Ведьмы Беннет в силах лишь временно открыть гробницу, но не снять проклятие. Вампир может только войти, но не выйти. Дэймон обнаруживает отсутствие Кэтрин в гробнице. Анна приникает внутрь гробницы, находит свою мать и возвращает её к жизни с помощью крови Елены. Стефан, слыша крик Елены, бросается ей на помощь. Ведьмы открывают выход из гробницы, Елена, вернувшись за Дэймоном, заставляет его покинуть гробницу, пока ещё есть такая возможность. Выйдя, он набрасывается на Анну, которая рассказывает, что Кэтрин изначально не было в гробнице, но Дэймон отказался бы помогать, если бы знал это. Охранник в церкви, влюблённый в Кэтрин, освободил её. Также Анна рассказала, что Кэтрин никогда не любила Дэймона, а просто играла им как и всеми другими своими поклонниками. Грэммс умирает.

Кадры: