В то время как Мистик Фоллс готовится к традиционному Вечеру Просвещения, в город вторглись призраки умерших. После особо жестокой встречи с озлобленным духом Мэйсона Локвуда, Дэймон просит Бонни выяснить причину такой силы призраков. На свет вновь появляются Мейсон Локвуд, Анна, Перл, Лекси, Фридерик и вампиры из склепа, которые жаждут исполнить свои цели. Тем временем вместе с Мэйсоном Дэймон ищет способ убить Клауса. Лекси пытается вернуть Стефану чувства, но процесс прерывает Бонни, уничтожившая связь призраков с нашим миром - ожерелье Елены. Джереми и Бонни расстаются, а в конце серии Аларик находит странные надписи в пещере, куда Мэйсон завел Дэймона.

Кадры: