Дэймон застает брата пьющим человеческую кровь в больших количествах. Стефан пытается контролировать жажду, которая проснулась в нём после того, как он выпил кровь Елены. В город возвращается Джон Гилберт – дядя Елены и Джереми, объяснив, что у него есть дела в Мистик-Фоллс и ему придётся задержаться в городе на некоторое время. Его визитом удивлена вся семья Гилбертов. Выясняется, что он является одним из членов совета основателей Мистик-Фоллс. На собрании совета Джон рассказывает несколько плохих новостей: за последние две недели в госпиталях было совершено несколько краж донорской крови, также пропали 7 охотников, 4 туриста и 2-е государственных служащих и все это совершалось вблизи Мистик-Фоллс. Он даёт понять совету, что город всё ещё находится под угрозой. Аларик показывает Елене реферат, написанный Джереми. Она заводит с Джереми разговор о вампирах, но попытка успокоить брата терпит неудачу. Джереми находит дневник Елены и, прочитав его, узнает всю скрытую от него правду. В городе проводится прием в честь Дня Основателей, Стефан утомляет жажду крови с помощью больших доз алкоголя, чем он приводит в замешательство всех окружающих. На вечеринке Мэтт становится свидетелем того, как Тайлер целуется с его матерью, Мэтт расценивает это как предательство. Келли уезжает домой в слезах, просит у сына прощения, но Мэтт просит её покинуть город, понимая, что что измениться она не сможет. Дэймон встречается с Джоном Гилбертом и пытается выяснить, зачем он вернулся в город. Джон даёт ему понять, что он знает все тайны Мистик-Фоллс и его жителей. Узнав это, Дэймон убивает его, но Джон оживает благодаря кольцу, такому же, как у Аларика. Выясняется что, у Джона было два кольца, которые принадлежали его предкам, одно было у него, а другое он отдал Изобель. Он признается в том, что это он направил Изобель к Дэймону, и что он знает про Кэтрин. Жажда крови берёт верх над Стефаном, и он снова начинает пить человеческую кровь.

Frames: