На строительной площадке происходит взрыв, после него команда находит загадочный предмет цилиндрической формы. Оливия вспоминает, что во время всех происшествий, начиная с авиарейса, рядом находился человек, который никогда не вмешивался, а лишь стоял и наблюдал за странными явлениями. Исследуя цилиндр, Уолтер обнаруживает что-то знакомое и прячет его, а затем рассказывает Питеру о наблюдателе, который когда-то спас их.

Кадры: