Хардман выигрывает голосование и заменяет место Джессики как управляющего партнера. Он и Луис начинают делать работу Харви и Майка невыносимой. Харви курит марихуану с Майком, и Луис просит Харви на следующий день пройти тест на наркотики. Харви отказывается и требует провести совещание партнеров. На этом совещании, Харви и Майк показывают данные (не действительные) прошлого предательство Хардмана, после чего его увольняют. Майк встречает своего друга детства Тэсс на похоронах своей бабушки, где Тесс и Рэйчел поддерживают его в принятии речи. Майк хочет поцеловать Рэйчел, но она просит его подождать, а затем меняет свое решение как раз в то время, когда он был в постели с Тэсс.

Кадры: