Теперь Тайлер знает о проклятии своей семьи. Стефан и Дэймон не могут решить, что им делать с Мэйсоном, ведь тот представляет опасность для всех жителей Мистик-Фоллс. Дэймон решается на применение новой тактики в решении проблем с Мэйсоном, но эта попытка обходится ему очень дорого… Джереми всё свое свободное время проводит с Тайлером, чтобы узнать больше о проклятии Локвудов. Это очень настораживает Елену. Она пытается оградить Джереми от опасности и не впутать его в историю с оборотнями, но все её усилия безрезультатны. Несмотря на все происходящие события, Дэймон пытается вернуть расположение Елены. И, кажется, что появляется первый лучик надежды. Тем временем Мэйсон раскрывает шерифу истинную сущность братьев Сальваторе, но ей нужны доказательства, которые Мэйсон вскоре предоставил. С помощью Мэйсона выманив братьев в лес, шериф Форбс со своими помощниками стреляет в них деревянными пулями и относит их в подвал старого поместья Локвудов. Кэролайн и Елена отправляются на поиски братьев. Встреченный ими по пути Мэйсон угрожает раскрыть вампирскую сущность Кэролайн её матери – шерифу Форбс. Не добившись от Дэймона ответов на свои вопросы, шериф отдает приказ помощникам убить братьев, но внезапно появившиеся Елена и Кэролайн останавливают их. Кэролайн вынуждена раскрыться матери, убив её помощников. Когда Сальваторе пришли в себя поднялся вопрос что дальше делать с шерифом, Дэймон хотел убить её, но Кэролайн остановила его. Её заперли в подвале дома Сальваторе, чтобы, когда из её организма выветриться вербена, Дэймон смог внушить ей забыть всё произошедшее. Кэролайн признается Елене, что Кэтрин, угрожая Мэтту, заставила её следить за Еленой и братьями. Тайлер отдает Мэйсону лунный камень. Стефан, рассказал Елене о том, что Кэтрин ежедневно принимала вербену, и у неё выработался иммунитет и что он хочет то же самое попробовать с человеческой кровью. Елена принимает решение и просит Стефана пить именно её кровь. Выясняется, что у Мэйсона и Кэтрин одна цель – добыть лунный камень и их связывают тесные отношения. Мэйсон признается, что лунный камень у него, но не спешит отдавать его Кэтрин.

Frames: