Женщина, которая вот уже десять лет считается погибшей, с помощью мерцающих сигналов похищает маленького мальчика. Команда выясняет, что женщину зовут Джоанна Оуслер, и она причастна к десяткам подобных случаев. Доктор Бишоп вспоминает, что бывший сосед по лечебнице рассказывал что-то подобное и возвращается в Сент-Клер, чтобы выяснить подробности. Уолтер узнает местонахождение мальчика, и Чарли с Оливией отправляются туда. Они находят мальчика, но похитителю удаётся скрыться.

Кадры: