Начало эпизода увлекает героев в прошлое, в 1864 год. На балу в особняке Локвудов Стефан, танцующий с Кэтрин, видит рядом с братом Елену. Кэтрин старается убедить Стефана, что они снова могут быть вместе, ведь когда-то он её любил. Но это всего лишь сон, внушенный Кэтрин Стефану, который вынуждает его принять решительные меры для выяснения истинной причины возвращения Кэтрин. Ему удаётся вколоть Кэтрин вербену и приковать её цепями в подвале. В доме Гилбертов все готовятся к барбекю. Дэймон увлекает всех игрой «Угадай кто?». Но всё это не ради развлечения, а для того, чтобы Мэйсон Локвуд раскрыл себя, но всё безрезультатно, он уверенно держит себя в руках и не идёт на провокацию. В это время в подвале дома Сальваторе Стефан пытается выпытать у Кэтрин причину её возвращения. Кэтрин рассказывает ему, что всегда любила только его и вернулась только по этой причине, также по мере разговора они вспоминают моменты их прошлой жизни и подробности расставания в 1864 году. Кэтрин рассказывает Стефану, что начиная с того злополучного вечера, когда была поймана отцом Стефана, она ежедневно принимает вербену и теперь вербена не оказывает на неё никакого воздействия. Когда Кэтрин выдвигает ему ультиматум, он отчётливо понимает - Елене и её родственникам грозит опасность, поэтому они решают разыграть для окружающих разрыв своих отношений. Вечер заканчивается и приносит новую опасность для Дэймона. Он решает самостоятельно расправиться с Мэйсоном и всаживает в него серебряный нож. Вопреки ожиданиям, серебро не причиняет Мэйсону никакого вреда, но теперь у Дэймона появился новый опасный враг. Глядя на луну, Кэтрин вспоминает ночь облавы на вампиров: она спаслась с помощью Джорджа Локвуда и за своё спасение отдала ему лунный камень. Перед тем, как исчезнуть, она склоняется над мёртвым телом Стефана и говорит ему, что любит его и когда-нибудь они снова будут вместе. Тайлер заставляет Мэйсона рассказать ему о тайнах семьи Локвудов.

Кадры: