Будучи в Чикаго, Клаус использует ведьму Глорию, с которой он уже давно знаком, чтобы помочь ему разыскать информацию, которая объяснит, почему его план не работает. Заклинания Глории рассказывают, что чтобы узнать больше необходимо ожерелье Ребекки, которое Стефан отдал Елене. Глория понимает, что ей нужны знания Стефана, и в его воспоминаниях видит что двойник не умер во время ритуала, и именно из за этого попытки Клауса создать гибрида напрасны. Кэтрин спасает его и убивает Глорию. В это время в Мистик Фоллс новый враг подталкивает Дэймона на крайности, и всё это заканчивается существенными последствия. Кэролайн борется со своими собственными эмоциональными проблемами, и пытается помочь Елене признать свои чувства. Джереми делает тревожное открытие с Анной, в итоге чего всё становится ещё более запутанным. У Бонни будет странная встреча, которая затронет всех. Клаус понимает, что Стефана что то держит в прошлой жизни, и приводит его в Мистик Фолс.

Кадры: