На погруженной в глухое средневековье планете находятся наблюдатели-земляне, которые пытаются бережно подправлять ход событий, не нарушая логическое развитие истории. Главный герой, Румата, осознавая свою задачу сохранения нейтралитета, тем не менее не выдерживает, когда на планете захватывает власть «черное братство», свергнувшее господство «серых», тоже отвратительных, но хоть не столь кровавых. Румата берется за меч, чтобы покарать злодеев, и тем самым нарушает правила и закономерности, вмешиваясь в чужой исторический процесс.

Режиссер:	Алексей Герман
Актеры:	Юрий Цурило  Леонид Ярмольник  Валентин Голубенко  Юрий Думчев  Евгений Герчаков  Константин Быков  Пётр Меркурьев  Наталья Мотева  Александр Карпухов  Александр Чутко  Олег Ботин

Кадры: