В серии показывается команда подразделения «За гранью» с «этой» стороны. Герои расследуют загадочные случаи впадания людей в трансоподобное состояние, что в конечном итоге приводило к смертям. Единственный «подозреваемый» — загадочный ящик, шкатулка. Пока Питер и Уолтер работают над выяснением принципа работы шкатулки, Оливия пытается повлиять на ничего не подозревающего Бишопа-младшего. Между тем, в «Мэссив Дайнемик» происходит оглашение завещания Уилльяма Белла, в которое включены лишь два человека — Нина Шарп и Уолтер Бишоп.

Кадры: